Ons adviestraject Gouden Handdruk Rekening bestaat uit verschillende stappen:
Allereerst maken we uiteraard kennis en ontvangt u ons dienstverleningsdocument en algemene voorwaarden.
Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren wij uitgebreid uw persoonlijke omstandigheden. We vullen samen het cliëntprofiel in.
Daarbij informeren wij naar uw vermogenspositie nu en later, uw pensioen, hypotheek, het
arbeidsongeschiktheidsrisico en uw situatie als u onverhoeds voortijdig overlijdt.
Van belang is onder meer dat u inzicht heeft in uw toekomstplannen. Begint u een eigen onderneming of wilt u uw gouden handdruk voor uw pensioenopbouw gebruiken?
Of weet u het nog niet?
Om u een passend advies te kunnen geven zullen wij relevante informatie van u inwinnen over uw doelstellingen, risicobereidheid, financiële positie en kennis en ervaring en ons advies hierop te baseren.
Ook zullen wij tijdens dit gesprek uw identiteit vaststellen, dus neemt u a.u.b. een identiteitsbewijs mee!
Na inventarisatie zullen wij verschillende scenario's met u doorspreken. Hierbij komen ook de verschillende werknemers- en volksverzekeringen aan de orde.
Daarne bespreken we de voor en nadelen van de voorhande zijnde oplossingen en produkten. U krijgt van ons een onderbouwd advies en wij informeren u volledig transparant over onze verdiensten.
Wilt u s.v.p. de volgende stukken meenemen?
-Identiteitsbewijs
-Belastingaangifte
-Huwelijkse voorwaarden
-Testament
-Pensioenstukken
-Hypotheekstukken
-Lopende levensverzekeringen
-Vermogensoverzicht
-Overeenkomst ontslagvergoeding / uitspraak kantonrechter
Tijdens de introductieperiode van de Gouden Handdruk Rekening verrichten wij bovenstaande werkzaamheden voor u tegen een vergoeding van slechts 475 euro.
U kunt ons bellen voor een afspraak in Heemstede op 023-5101555
of voor een afspraak in Ouderkerk aan de Amstel op 020-4961800.
Allereerst maken we uiteraard kennis en ontvangt u ons dienstverleningsdocument en algemene voorwaarden.
Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren wij uitgebreid uw persoonlijke omstandigheden. We vullen samen het cliëntprofiel in.
Daarbij informeren wij naar uw vermogenspositie nu en later, uw pensioen, hypotheek, het
arbeidsongeschiktheidsrisico en uw situatie als u onverhoeds voortijdig overlijdt.
Van belang is onder meer dat u inzicht heeft in uw toekomstplannen. Begint u een eigen onderneming of wilt u uw gouden handdruk voor uw pensioenopbouw gebruiken?
Of weet u het nog niet?
Om u een passend advies te kunnen geven zullen wij relevante informatie van u inwinnen over uw doelstellingen, risicobereidheid, financiële positie en kennis en ervaring en ons advies hierop te baseren.
Ook zullen wij tijdens dit gesprek uw identiteit vaststellen, dus neemt u a.u.b. een identiteitsbewijs mee!
Na inventarisatie zullen wij verschillende scenario's met u doorspreken. Hierbij komen ook de verschillende werknemers- en volksverzekeringen aan de orde.
Daarne bespreken we de voor en nadelen van de voorhande zijnde oplossingen en produkten. U krijgt van ons een onderbouwd advies en wij informeren u volledig transparant over onze verdiensten.
Wilt u s.v.p. de volgende stukken meenemen?
-Identiteitsbewijs
-Belastingaangifte
-Huwelijkse voorwaarden
-Testament
-Pensioenstukken
-Hypotheekstukken
-Lopende levensverzekeringen
-Vermogensoverzicht
-Overeenkomst ontslagvergoeding / uitspraak kantonrechter
Tijdens de introductieperiode van de Gouden Handdruk Rekening verrichten wij bovenstaande werkzaamheden voor u tegen een vergoeding van slechts 475 euro.
U kunt ons bellen voor een afspraak in Heemstede op 023-5101555
of voor een afspraak in Ouderkerk aan de Amstel op 020-4961800.
